Transforme les visiteurs qui se demandent « est-ce pour moi ? » en appels de découverte qualifiés — sans donner de conseil.
Une évaluation éducative pour conseillers indépendants, planificateurs et petites RIA. Les prospects comprennent où ils en sont ; tu obtiens une short-list prête pour un appel de découverte — sans aucun conseil personnalisé sur la page.
Les points de douleur qu'on entend dans ce secteur.
- Discovery calls burn 45 minutes on people whose situation doesn't fit what you actually do.
- Contact forms tell you a name and an email — nothing about the goal driving the enquiry.
- You worry about compliance the moment a lead form asks anything specific.
- Warm leads who aren't ready yet vanish because nurture is a manual job.
Un résultat utile pour le visiteur, un lead scoré pour toi.
- Short educational questions — goals, timeline, current products, learning style — no advice generated.
- Every result page is editable so it stays inside your regulator's guidance.
- Discovery-call-ready prospects see a scheduling link; warm leads get nurtured educationally.
- Every enquiry lands scored, tagged with source, with a suggested discovery angle for the adviser.
Un lien partagé. Cinq étapes claires.
- 1OùNewsletter, LinkedIn post, or seminar QR
One shared link every place a prospect meets you online or in person.
- 2Il demandeGoals, timeline, current products, learning style
Five short educational questions the prospect answers on any device.
- 3Le visiteur voitEducational readiness read-out + next step
The prospect sees a general readiness read-out — no product recommendation.
- 4Tu voisAdviser readiness card with discovery angle
You see goal category, horizon, products in place, and a recommended discovery angle.
- 5EnsuiteBooking link or educational nurture
Ready prospects book a discovery call; others enter an educational nurture.
An Adviser Readiness Card — educational only.
This is what lands in your Today workspace after a prospect completes the assessment. Goal category, planning horizon, current products, learning style, source, and a suggested discovery angle. No personalized advice is generated for the prospect.
Ce que l'évaluation demande réellement.
Questions courtes et claires auxquelles ton visiteur répond en moins de deux minutes.
- Question 1What's the primary financial goal driving your enquiry today?
- Question 2Roughly how far away is the outcome you're planning for?
- Question 3Which of these products do you already have in place?
- Question 4How would you describe your comfort with market ups and downs?
- Question 5Would you rather start with a short read, a video, or a call?
Chaque soumission revient triée dans l'un des trois segments de leads.
Clear goal, workable horizon, and a preference for a call — send the booking link today.
Real interest but early in the process — nurture with an educational sequence for their goal.
Curious for now — keep in the loop with a monthly educational update.
Modèles et ressources adaptés à ce secteur.
Questions fréquentes dans ce secteur
Lead Cues soutient uniquement la qualification éducative des leads. Rien dans ton évaluation, la page de résultat du visiteur ou les données reçues ne constitue un conseil personnalisé en investissement, fiscal ou juridique. Configure ton évaluation et le texte du résultat conformément à ton régulateur local.
Prêt à l'essayer avec tes visiteurs ?
Choisis un modèle, partage un lien et reçois des leads scorés avec un angle de premier message dans un espace Aujourd'hui.
Lead Cues soutient la qualification éducative des leads et ne fournit aucun conseil financier, d'investissement, fiscal ou juridique réglementé.