Money Stress Score Template for Financial Coaches
Capture better leads by helping prospects understand their money pressure points before they book a call.
Idéal pour : Financial coaches, budget coaches, debt coaches, money educators, and personal finance consultants.
Question 2 sur 6
Do you have a written monthly budget?
Conçu pour les coachs qui veulent des leads qualifiés, pas seulement des adresses e-mail.
This is a branded assessment funnel purpose-built for financial coaching businesses — not a generic quiz. Use it in place of static PDF opt-ins, Google Forms, and cold contact forms.
Chaque soumission devient un lead scoré dans votre tableau de bord.
- Prospect name, contact, and how they found you.
- Their exact answers and score band.
- Their biggest money goal right now.
- A one-line summary you can use on the discovery call.
- Status: New · Contacted · Booked · Won · Lost.
Des questions qui révèlent de vrais signaux.
- 1How often do you feel stressed about money?
- 2Do you have a written monthly budget?
- 3How confident are you that you know where your money goes each month?
- 4How do you feel about your current debt situation?
- 5Do you have an emergency fund?
- 6What is your biggest money goal right now?
Chaque prospect obtient un résultat utile et noté.
Calme et organisé
Les habitudes financières fonctionnent. Idéal pour un coaching avancé sur les objectifs, les systèmes ou les comportements de création de richesse.
Quelques points de pression
Les bases sont là, avec quelques lacunes en matière d'économies, de dettes ou de clarté. Prêt pour un accompagnement ciblé.
Stress financier élevé
Dépassé et réactif. Idéal pour un accompagnement initial afin de construire un plan financier simple et durable.
Un résultat personnalisé et de marque — pas un autre PDF.
Chaque soumission se termine sur une page de résultats notée comme celle-ci. Les prospects repartent avec quelque chose d'utile, et vous obtenez un lead scoré avec son contexte.
- Score + result band with a clear one-line summary
- Recommended next steps tuned to the answers
- A booking CTA that goes straight to your calendar
High Money Stress
Money may be taking up more mental energy than it should — that's a great place to start coaching.
Recommended next steps
- Organize your monthly numbers
- Pick one priority for the next 30 days
- Set a weekly 15-minute money check-in
Questions sur ce modèle
Lancez cet entonnoir d'évaluation aujourd'hui.
Personnalisez les questions, connectez-le à votre lien de réservation et commencez à capturer des leads qualifiés.
This template is for financial education and coaching lead generation only. It is not investment, legal, tax, or regulated financial advice.