Chequeo de encaje de cliente para agencias
Filtra las consultas antes de que lleguen a tu calendario — 5 preguntas deciden 'llamar hoy', 'nutrir' o 'no encaja', con un siguiente paso elegante para cada caso.
Ideal para: Agencias de marketing, diseño, desarrollo y creativas que precalifican consultas de nuevo negocio.
Pregunta 2 de 5
¿Aproximadamente, qué presupuesto mensual quieres invertir?
The problem it solves
La mitad de tus llamadas de descubrimiento terminan en 'te avisamos' — porque el prospecto nunca fue tu público en primer lugar.
Built for lead-driven businesses that want qualified leads, not just email addresses.
Un embudo de intake corto que reemplaza el formulario de contacto directo. Los prospectos con gran afinidad van directo al calendario de un partner; el resto recibe una redirección honesta que respetarán.
Cada envío se convierte en un lead puntuado en tu panel.
- Nombre del prospecto, empresa y cargo.
- Puntuación de fit, banda y set completo de respuestas.
- Agenda sugerida para el scoping y case studies coincidentes.
- Etiqueta de fuente: referido · contenido · LinkedIn · formulario inbound.
Preguntas que revelan señales reales.
- 1¿Qué resultado esperas que una agencia entregue en los próximos 90 días?
- 2¿Aproximadamente, qué presupuesto mensual quieres invertir?
- 3¿Cuándo te gustaría comenzar el trabajo?
- 4¿Quién más debe aprobar la elección de agencia?
- 5¿Qué te ha impedido avanzar con una agencia antes?
Cada prospecto obtiene un resultado puntuado y útil.
Reservar una llamada de scoping
Gran encaje en alcance, presupuesto y momento — enrutar directo al calendario de un partner con un paquete de pre-read.
Nutrir y revisar
Buena afinidad, mal momento — nutrición de 30 días con dos case studies y una nueva puntuación antes del próximo trimestre.
Referir a otro
Fuera de alcance por presupuesto, tiempo o capacidad — enviar a un partner de confianza, una oferta productizada o una página de consulta paga.
Un resultado personalizado con tu marca — no otro PDF.
Cada envío termina en una página de resultados puntuada como esta. Los prospectos se llevan algo útil y tú consigues un lead puntuado con contexto.
- Puntuación + rango de resultado con un resumen claro de una línea
- Próximos pasos recomendados según las respuestas
- Un CTA de reserva que va directo a tu calendario
Book a scoping call
In-market, budget above your minimum, and the decision-maker on the enquiry — worth a partner's hour this week.
Recommended next steps
- Route straight to a partner's calendar, skip SDR
- Send the scoping-call agenda 24h before
- Pull matching case studies into the pre-read
One link — share it everywhere it fits.
This template works well in the places your buyers already show up. Drop the link in a bio, a reply, or a scheduled campaign.
El CTA de la página 'Trabaja con nosotros' o 'Nuevo negocio'
La respuesta automática al buzón info@
Enlace compartido con partners de referidos
Bio de speaker y notas del podcast
El CTA al final de los case studies en tu sitio
DMs de LinkedIn y comentarios fijados en publicaciones
Preguntas sobre esta plantilla
Lanza este funnel de evaluación hoy.
Personaliza las preguntas, conéctalo a tu enlace de reserva y empieza a capturar leads puntuados.
Esta plantilla puntúa el fit según los criterios que definas. No garantiza valor del engagement, tasa de cierre ni retención del cliente.
Keep exploring
- Caso de usoLead capture for agencies & consultants
- GuíaLead capture playbook for consultants
- IntegraciónPipedrive integration
- Herramienta gratuitaLead Qualification Score Calculator
- PlantillaPuntuación de preparación para llamada de ventas
- PlantillaRevisión del estado del embudo de marketing
- EmpezarEmpieza gratis