模板 · 代理机构

代理机构客户契合度检查

在咨询进入你的日程之前过滤 — 5个问题决定“今天通话”、“培育”或“不合适”,并为每种情况提供得体的下一步。

最适合: 对新业务咨询进行预筛选的市场、设计、开发和创意代理机构。

第 2 题(共 5 题)

你大致希望投入多少月度预算?

很少
有时
经常
几乎总是

The problem it solves

你一半的探索电话都以“我们回头再联系你”结束 — 因为潜在客户本来就不在你的范围内。

适合谁

Built for lead-driven businesses that want qualified leads, not just email addresses.

一个短小的接洽漏斗,取代原始的联系表单。高契合度的潜在客户直接进入合伙人日程,其余人获得他们会尊重的诚实转介。

What you learn as the owner or team

每次提交都会成为你仪表板中的一个打分潜在客户。

  • 潜在客户姓名、公司和职位。
  • 契合度评分、分段和完整回答集。
  • 建议的范围界定通话议程和匹配的案例研究。
  • 来源标签:推荐 · 内容 · LinkedIn · 入站表单。
示例问题

能揭示真实信号的问题。

  1. 1你在未来90天希望代理机构交付什么结果?
  2. 2你大致希望投入多少月度预算?
  3. 3你希望什么时候开始工作?
  4. 4选择代理机构还需要谁批准?
  5. 5以前是什么原因让你没能和某家代理机构推进?
结果分组示例

每位潜在客户都会获得一个有分数、有价值的结果。

预约范围界定通话

在范围、预算和时机上非常契合 — 附带预读材料直接安排到合伙人日程。

培育并再评估

契合但时机不对 — 30天培育,附两个案例研究,并在下季度前重新评分。

转介出去

在预算、时机或能力上超出范围 — 转介到可信合作伙伴、产品化服务或付费咨询页面。

潜在客户看到的内容

带有品牌的个性化结果 — 而不是又一份 PDF。

每次提交都会以类似这样的评分结果页结束。潜在客户获得有用的信息,你得到带有背景信息的评分线索。

  • 分数 + 结果分组,附带清晰的一行摘要
  • 根据回答定制的推荐后续步骤
  • 直接跳转到你日历的预约 CTA
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In-market, budget above your minimum, and the decision-maker on the enquiry — worth a partner's hour this week.

Recommended next steps

  • Route straight to a partner's calendar, skip SDR
  • Send the scoping-call agenda 24h before
  • Pull matching case studies into the pre-read
Best channels to share it

One link — share it everywhere it fits.

This template works well in the places your buyers already show up. Drop the link in a bio, a reply, or a scheduled campaign.

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常见问题

关于此模板的问题

今天就启动这个评估漏斗。

自定义问题,连接到你的预约链接,开始获取评分线索。

此模板根据你设定的标准对契合度评分。不保证合作价值、成交率或客户留存。